Finanzielle Weitsicht
leicht gemacht.
Schaue ganz entspannt in Deine finanzielle Zukunft und finde zusammen mit unseren Experten den Plan, der zu Deinem Lebensentwurf passt.
Unsere Schwerpunkte
Wenn es um Deine Beratung geht, machen wir keine Kompromisse. Durch die Zusammenarbeit unserer Experten
mit einem großen Partnerportfolio garantieren wir Dir eine Lösung, die perfekt auf Dich abgestimmt ist.
Geldanlage
Werde vom Sparer zum Investor und beobachte, wie Dein Vermögen bei maximaler Sicherheit durch die besten Anlagestrategien wächst!
Versicherungskonzepte
Maßgeschneiderte Versicherungskonzepte mit einem Full Service Paket – für Dich, Deine Familie, Deine Mitarbeiter oder Dein Unternehmen.
Altersvorsorge
Für das Alter vorsorgen und gleichzeitig Steuern sparen – Wir zeigen Dir die Strategie, die zu Dir passt!
In allen Lagen gut beraten.
In verschiedenen Situation sind verschiedene Dinge wichtig. Deswegen haben wir für jede Lebenslage die passenden Spezialisten. Sie betreuen viele Kunden wie Dich. Und viele haben ähnliche Bedürfnisse und Herausforderungen. Wir wissen also sehr genau, worauf es für dich ankommt.
Unsere Zielgruppen
Familien & junge Berufstätige
Vielbeschäftigte Berufstätige
Soldaten, Polizisten und Beamte
Handwerksbetriebe
Kleine - mittelständische Unternehmen
SO IST DER
ABLAUF DER ZUSAMMENARBEIT
Schritt 1: Erstgespräch
Meldest du dich bei uns, analysieren wir vorab in einem 15 minütigen Telefongespräch deine aktuelle Situation und geben dir wertvolle Tipps für deine Anlage.
Schritt 2:
Check-Up Gespräch
In unserem kostenlosen CheckUp Gespräch (vor Ort oder online), schauen wir uns deine aktuelle Situation ganz genau an. Dabei analysieren wir den Status Quo, berücksichtigen bestehende Verträge, definieren deine Ziele für die Zukunft und legen ein monatliches Budget fest, das zu deiner finanziellen Situation passt.
Schritt 3: Konzipierung & Umsetzung
Innerhalb von wenigen Tagen stellen wir dir in einem seperaten Termin ein Gesamtkonzept für deinen Vermögensaufbau vor - konzipiert ganz nach deinen Wünschen und Zielen und immer innerhalb deines Budgets. Jetzt kannst du entscheiden, ob du mit uns in die Umsetzung gehen möchtest.
Schritt 4:
Wir bleiben dabei!
Durch regelmäßige Service-Termine halten wir dich immer auf dem neusten Stand. Wir kümmern uns um die Verwaltung, sind deine helfende Hand bei Rückfragen und sind bei allen Anliegen immer für dich erreichbar.
Formular ausfüllen
Klicke auf den goldfabenden Button um direkt zum Formular zu gelangen.
Bestätigung erhalten
Du erhältst direkt eine Bestätigung per E-Mail.
Rückruf erhalten
In unserem Vorabgespräch lernen wir uns kennen und sprechen über deine aktuelle Situation. Im Anschluss vereinbaren wir einen Termin für das kostenlose Check-Up Gespräch.
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